fotó
(sikeres bejelentkezés után ez a képernyő jelenik meg)
|
|
A roolnet Start Plussz rendszer képekkel és videókkal
az élelmiszeripari -szoftver, mely segíteni fogja Önt:
- - a vevői megrendelések kezelésében
- - az értékesítési árak előírásában
- - a termékek nyomonkövethetőségében
- - a számlák, szállítólevelek kiállításában, nyomtatásában,
- - a túrák elszámolásában
- - a termelés eredményének vizsgálhatóságában
- - a készletek tételes kezelésében
- - a pillanatnyi készlet
- - és a vevői tartozások követésében
|
 |
fotó
(sikeres bejelentkezés után ez a képernyő jelenik meg)
|
|
1. Bevezetés
Itt kezdődik az integrált informatikai rendszerünk "roolnet Start Plussz" csomagjának alaplépéseinek részletesebb áttekintése.
Bal oldalt kis méretű fotókat helyeztünk el az adott témával kapcsolatos képernyő képekről és rövid, bemutató videókról segítségképpen.
A képek - rájuk kattintva - nagyítva jelennek meg. A videók - kattintás után - új ablakban nyílnak meg; nagy méretű megtekintésükhöz az ottani "teljes képernyő" gomb megnyomása szükséges.
A leggyakrabban használt műveletek a legördülő Műveletek menüpontban elérhetőek [az egyes funkciók gyorsbillentyűk használatával is végrehajthatóak]:
- - [F2]: Cella szerkesztése (szerkesztés érvényesítése ENTER billentyűvel)
- - [F5]: Felső és oldalmenü ki-/bekapcsolása
- - [F6]: Új sor felvétele (a kijelölt, aktív mezőben)
- - [F7]: Keresés
- - [F8]: Frissítés
- - [F9]: Értéklistából elemek kiválasztása(a lenti állapotsorban szögletes zárójelek utalnak az értéklisták használatára)
- - [F10]: Mentés
|
|
fotó
(Egyszerűsített cikktörzs munkafüzet)
fotó
(Tételképzési mód munkafüzet)
videó (01:55)
|
|
2. Cikkek felvétele
A munkafüzet elérhetősége: Törzsadatok/Áru/Egyszerűsített cikktörzs, képek
A cikkeinket legegyszerűbben az "Egyszerűsített cikktörzs, képek" munkafüzeten vehetjük fel. Ehhez szükségünk lehet a megfelelő vámtarifa számokra (az "Áru jegyzék" nyomógombra bejövő munkafüzeten vehetjük fel az általunk használt vámtarifaszámokat, egyben a rájuk vonatkozó ÁFA kulcsokat).
Új cikket az "F6" billentyű megnyomásával vehetünk fel a rendszerbe.
Kötelezően kitöltendő adatok:
- - Kód
- - Név
- - Mennyiségi egység ("M.e.") [F9]
- - Áru jegyzék kód [F9]
- - Készültségi kód és név [F9]
- - Azonosítási mód (cikk, tétel)
- - Tételképzési mód (pl.:lejárati dátum, szállítói tétel)
Kitölthető adatok többek között:
- - ETK
- - Egalizált mennyiség és súly
- - Márka kód és név [F9]
A cikk mentése az "F10" billentyű vagy a mentés ikon gomb megnyomásával történik.
|
|
fotó
(Egyszerűsített partnertörzs munkafüzet)
videó (02:03)
|
|
3. Partnerek felvétele
Munkafüzet elérhetősége: Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Egyszerűsített partnertörzs
Partnereinket (vevők, szállítók, ...) és számlázási, ill. szállítási címeiket felvehetjük az "Egyszerűsített partnertörzs" munkafüzeten.
Új partner adatainak felvétele az F6 billentyű megnyomásával kezdődik.
Kitöltendő adatok:
- - Kód
- - Név
- - Település neve és irányítószáma a számlázási helynek [F9]
- - Számlázási cím (pl. utca, házszám)
- - Pénznem kód és név [F9]
- - Ártípus kód és név [F9]
- - Fizetési mód kód és név [F9]
- - Fizetési napok száma és típusa
- - Bankszámla kód és név [F9]
- - Paritás kód és név [F9]
Új partner és partneradatok elmentése F10 vagy a mentés ikon gomb megnyomásával történik.
Egy adott partnerhez több szállítási cím is létrehozható az alsó mezőben,valamint beállítható a szállítási címeknél, hogy a partner adott szállítási címére történő értékesítés során a a raktár azonnal készítse-e el a számlát, azaz az árut a számla kísérje-e vagy a szállítólevél.
|
|
fotó
(I. "Értékesítési árlista" munkafüzet)
fotó
(II. "Árlista kezelő táblázat" munkafüzet)
videó (01:31)
|
|
4. Értékesítési árak, árlisták, árkezelő táblázat
Munkafüzet elérhetősége: Kereskedelem/Értékesítési árak/Értékesítés árlista
Az értékesítési árakat célszerű előzetesen rögzíteni és karbantartani a rendszerben, így a rendelések/szállítólevelek/számlák kiállítása gyors folyamat tud lenni.
Lehetőség van a rendelés felvételekor megadni/felülbírálni az árat - ha azt engedélyezzük.
Az árakat rögzíthetjük árlista, illetve egyedi ármegállapodások keretében is.
Lehetőség van akciók rögzítésére is.
Az árlistákat az "Értékesítés árlista" munkafüzeten tarthatjuk karban, vagy az innen hívható "Árlista kezelő táblázat" munkafüzeten hagyományos táblázatos formában.
I. Árlisták kezelése az "Értékesítés árlista" munkafüzetben:
1) Ártípus* kiválasztása: a "le/fel nyíl" billentyűvel
2) Új árlista létrehozása [F6] (az "Árlista" mezőbe való kattintás után)
Kitöltendő adatok:
- - Pénznem kód és név [F9]
- - Érvényesség kezdete és vége [kézzel kitölhető vagy értéklistából - F9- kiválasztható]
- - Prioritás kód és név [F9]
Mentés [F10]
3) Új árlista tétel létrehozása [F6] (az "Árlista tétel" mezőbe való kattintás után)
Kitöltendő adatok:
- - Cikk és cikk név [F9]
- - Egységár
Az árlista adatait az F10 gomb segítségével tudjuk elmenteni.
* új ártípus az "Értékesítés ártípus" munkafüzeten hozható létre a "Kereskedelem/Kereskedelmi törzsadatok/Értékesítés" ártípus elérési útvonalon
II. Árlisták kezelése az "Árlista kezelő táblázat" munkafüzetben:
Az értékesítési árlistában az ártípus kijelölése után az "árlista kezelő táblázat" nyomógombra elindul az "Árlista kezelő táblázat" munkafüzet.
Ez a funkció az árlisták karbantartását és rögzítését könnyíti, egyszerűsíti. A táblázatos forma lehetőséget ad az árváltozások gyorsabb áttekintéséhez.
Árkezelő táblázatban új árlista létrehozásához ki kell tölteni:
- - Prioritást (Átlagos, Akciós)
- - Érvényesség kezdetét és végét
- - A kiválasztott árlistához képest az értékek milyen mértékben (%), illetve értékben változzanak.
"Árlista másolása" nyomógombra a feltételeknek megfelelően elkészül az új árlista, melyhez új cikkeket is felvehetünk [F6] az "Árlista" mezőben [F10].
Az árak változásának viszonyát színek jelölik:
- - Rózsaszín:csökkenő
- - Okker: növekvő értékeket mutat.
|
|
fotó
(Vevői megrendelések munkafüzet)
videó (02:16)
|
|
5. Vevői megrendelések
Munkafüzet elérhetősége: Kereskedelem/Vevői megrendelés rögzítés/Vevői megrendelés
A cég működésének függvényében a napi értékesítési folyamat kezdődhet a vevői megrendelések rögzítésével.[F6]
A vevő kiválasztásának lehetőségei:
- Kitöltjük pontosan a vevőkódot és a tabulátor lenyomásával tovább lépünk a "Szállítási cím" mezőig
- F9 értéklista bekéréssel a listából kiválasztjuk a keresett partnert
Ha csak egy szállítási cím van a vevőhöz rendelve, akkor azt a rendszer automatikusan felajánlja, egyéb esetben a rendelkezésre álló értéklistából kell kiválasztani a szállítási címet.[F9]
A fizetési módra és pénznemre vonatkozó adatok a partnertörzsben beállítottaknak megfelelően kitöltésre kerülnek.
A rendelés rögzítésekor a kereskedést támogató további információk megjelenítése ki-/bekapcsolható [-].
A vevői megrendelés rögzítése történhet tételenkénti vagy táblázatos megadási formában (a "Beállítás" fülön a "Táblázatos rögzítés" pontban a "Minden státuszban" mód kiválasztása szükséges).
A kereskedelmet támogató további információként beállíthatjuk a készletadatok megjelenítését (Beállítások fülön), így a Megrendelés tételek fülön az eladható, foglalt és szabad készletadatok láthatóvá válnak.
A megrendeléseket érvényesíteni az "Érvényesít" gombbal tudjuk.
Egy már érvényesített - de még ki nem szolgált - vevői megrendelés módosítható (pl.: teljesítési dátum, megrendelt tételekre vonatkozó adatok) az "Új verzió" nyomógomb megnyomásával és Stornózható, valamint Díjbekérő és Megrendelés visszaigazolás (Nyomtatás gomb) készíthető hozzá.
|
|
fotó
(Betárolás munkafüzet)
fotó
(Kitárolás munkafüzet)
videó (01:54)
fotó
(Leltár indítás munkafüzet)
fotó
(Leltári adatrögzítés munkafüzet)
fotó
(Leltár zárás munkafüzet)
fotó
(Leltárív)
|
|
6.Betárolás, Kitárolás és Leltár
Betárolás
Munkafüzet elérhetősége: Raktározás/Készletmozgás/Betárolás
A betárolás munkafüzetben történik a saját és a vásárolt áru készletre vétele.
Új bevételezés rögzítésekor (F6 billentyű megnyomása után) a rendszer automatikusan feltölti a bevételezést készítő felhasználó kódját és nevét, valamint a bevételezés dátumát.
Ezután ki kell választani a bevételező raktárat(ha tudjuk a raktár kódját, akkor billentyűzetről beírva, ha nem éretéklistából kiválasztva) és a bevételező mozgásnemet. (Vásárolt áru esetén a beszállító partner -kód vagy név alapján - kiválasztható.)
Ezután következik a bevételezett tételek rögzítése. Minden új tételt az F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni.
Minden egyes bevételezendő tétel esetében rögzíteni kell:
- - a bevételezendő tételt, melyhez a cikk kódját vagy nevét kell beírni vagy értéklistából kiválasztani
- - a bevételezett mennyiséget.
- - tételkódot (vagy kiválasztjuk , vagy az adott cikkhez rendelt tételképzési módhoz szükséges adatok -pl.: lejárati dátum, szállítói tétel kód, gyártási dátum - bevitelével új tételkódot képzünk).
Amennyiben minden bevételezendő tételt rögzítettünk az Érvényesítés gomb segítségével érvényesíthetjük a bevételezést.
A nyomtatás gomb segítségével pedig el tudjuk készíteni a Bevételezési készletmozgás bizonylatot.
Kitárolás
Munkafüzet elérhetősége: Raktározás/Készletmozgás/Kitárolás
A kitárolás munkafüzetben történik az áru kiadásának (pl. felhasználás, átdolgozás) rendszerbe vitele. A vevőnek történő értékesítéshez kapcsolódó kitárolás a szállítólevél készítés munkafüzetben történik, a szállítólevél elkészítésével.
Új kitárolás rögzítésekor (F6 billentyű megnyomása után) a rendszer automatikusan feltölti a kiadást készítő felhasználó kódját és nevét, valamint a kiadás dátumát.
Ki kell választani a kiadó raktárat (ha tudjuk a raktár kódját, akkor billentyűzetről beírva, ha nem értéklistából kiválasztva) és a kiadó mozgásnemet.
Ezután következik a kiadandó tétel rögzítése. Minden új tételt az F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni.
Minden egyes kiadandó tétel esetében rögzíteni kell:
- - a kiadandó tételt, kód vagy név megadásával vagy értéklistából történő kiválasztással
- - azt a tételkódot, melyből az igényelt mennyiséget ki szeretnénk adni
- - és a kiadandó mennyiséget.
Amennyiben minden tételt rögzítettünk az Érvényesítés gomb segítségével érvényesíthetjük a kitárolást.
A nyomtatás gomb segítségével pedig el tudjuk készíteni a Kiadási készletmozgás bizonylatot.
Leltár
Munkafüzet elérhetősége: Raktározás/Leltár
A rendszerben lehetőség van a kezelt raktárak készleteinek leltározására.
Leltározás folyamata:
- 1. Leltár indítása (Raktározás/Leltár/Leltár indítása menüpontból)
- A leltározás a raktár kiválasztásával indul.
- Ezután F6 gomb segítségével a Leltár mezőbe kattintva új sort kell felvenni.
- Az adatoknál ki kell tölteni a Többlet mozgásnem kódot vagy nevet(F9) és a Hiány mozgásnem kódot vagy nevet és a Teljes leltár mezőt.(Lehetőség van részleges leltár készítésére a cikk szűkítés beállításával.)
- Az Indít gomb segítségével kezdjük a leltározást.
- 2. Leltári adatrögzítés (Raktározás/Leltár/Leltári adatrögzítés(cikk/tétel) menüpontban)
- A munkafüzetbe lépve ki kell választani azt a raktárat, ahol elindítottuk a leltározást.
- Majd az azonosítási módtól függően rögzíthetjük a tételeket a Cikk azonosítású leltár tételek vagy a Tétel azonosítású tételek fülön.
- 3. Leltár zárása (Raktározás/Leltár/Leltár zárás menüpontban)
- A leltár befejezése a leltár lezárásával és a Leltári ív nyomtatásával ér véget.
|
|
fotó
(Készlet-cikkre összesítve munkafüzet)
fotó
(Készlet-cikkre/lejáratra összesítve)
|
|
7.Készlet lekérdezések
A vállalat készleteire és készletmozgásaira vonatkozóan különböző lekérdezéseket készíthetünk.
Készletet érintő lekérdezések:
- - Készlet
- - Készlet értékre
- - Készlet cikkre összesítve
- - Készlet cikkre/lejáratra összesítve
- - Elfekvő készlet
Készletmozgást érintő lekérdezések:
- - Készletmozgás böngésző
- - Készletmozgás összesítő paraméterek
- - Készletmozgás tétel böngésző
- - Készletmozgás tétel böngésző - érték nélkül
|
|
fotó
(Szállítólevél készítése)
videó (01:54)
|
|
7. Szállítólevél készítése
Munkafüzet elérhetősége: Kereskedelem/Vevői megrendelés rögzítés/Szállítólevél készítés
Szállítólevél készülhet a már rögzített vevői megrendelések alapján (igény szerint túrákba szervezéssel kombináltan) - valamint történhet közvetlen raktári szállítólevél kiállítással is.
A munkafüzet megnyitásakor betöltésre kerülnek az adott naphoz kapcsolódóan azon szállítólevelek, amelyekre vevői megrendelések készültek.
Az egyes szállítólevelek között lépegethetünk a "le-fel nyíl" billentyű segítségével, vagy egyszerűen a "Böngésző" fülön megkereshetjük a partnert és a hozzá kapcsolódó szállítólevelet.
Új szállítólevél felvétele a vevői megrendelés elkészítéséhez hasonlóan történik (F6):
Kiválasztjuk a vevőt (vevőkód megadásával vagy értéklistából) majd továbblépünk a szállítási címre.
Ha csak egy szállítási cím van a vevőhöz rendelve, akkor azt a rendszer automatikusan felajánlja, egyéb esetben a rendelkezésre álló értéklistából kell kiválasztani a szállítási címet.[F9]
A fizetési módra, fizetési határidőre és a pénznemre vonatkozó adatok a partnertörzsben beállítottaknak megfelelően kitöltésre kerülnek.
A "Szállítólevél" fejben be lehet állítani, hogy a szállítólevél érvényesítésével együtt a számla is elkészüljön-e ("Számláz is?"), valamint adhatunk meg "Hivatkozási információkat".
A kiadott árukat rögzíthetjük tételesen [F6 - "Szállítólevél tételek" ablakban] vagy táblázatos formában.
Az értékesített cikk kiválasztása után a kiadott mennyiséget kell kitölteni valamint a sarzs kódot kiválasztani(F9).
Az elkészült szállítólevelet az F10 gomb segítségével tudjuk menteni, majd az Érvényesítés gomb segítségével érvényesíteni.
A szállítólevél elkészítésével a raktári készletek is módosulnak.
Az érvényesített szállítóleveleket nyomtathatjuk a "Nyomtatás" gomb segítségével.
|
|
fotó
fotó
(nyomtatott szállítólevél egyik formátuma)
|
|
8. Túra - árukísérők nyomtatása
Munkafüzet elérhetősége: Kereskedelem/Vevői megrendelés/Szállítólevél készítés - Nyomtatás gomb
Egy túrához kapcsolódó valamennyi szállítólevél+kapujegy illetve számla megtekintésére és nyomtatására van lehetőség ezen munkafüzetben.
A túrához beállítható a gépjármű rendszáma* [F9] és a sofőr* [F9].
A nyomtatott szállítólevél formátumát tekintve többféle lehet. pl:
- - Lejáratonként
- - Lejáratonként, tételenként
_______
* Új rendszám és Sofőr a "Gépjármű - gépjármű-vezetők" munkafüzetben hozhatóak létre. ("Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Gépjármű - Gépjármű-vezetők")
|
|
fotó
(Szállítólevél igazolás munkafüzet)
videó (00:40)
|
|
9. Szállítólevél igazolás
A szállítólevelek igazolása a Szállítólevél monitor munkafüzeten keresztül.
Munkafüzet elérhetősége: Pénzügy/Túra elszámolás/Szállítólevél monitor
Amennyiben az alkalmazott folyamatunk szerint a visszaérkezett, vevő által igazolt szállítólevél alapján állítjuk ki a számlát, akkor a szállítólevél igazolást a rendszerben rögzíthetjük.
A munkafüzetben az adott naphoz kapcsolódóan megjelennek a szállítólevelek.
A megjelenítendő szállítólevelek körét szűkíthetjük, a "Nem számlázott-számlázandó" mező bepipálásával a számlázandó szállítólevelekre.
A kiválasztott szállítólevél sorára állva a "Szállítólevél igazolás" gomb behívja a Szállítólevél igazolás munkafüzetet a szállítólevél adataival.
Amennyiben a kiadott mennyiség megegyezik az átvett mennyiséggel, a szállítólevelet "Igazol"-juk és "Számláz"-zuk. Az elkészült számlát a "Számlák" gomb segítségével tekinthetjük meg és nyomtathatjuk ki.
Szállítólevelek igazolása a Túra elszámolás monitor munkafüzet segítségével.
Munkafüzet elérhetősége: Pénzügy/Túra elszámolás/Túra elszámolás monitor
A dátum kiválasztása után megjelennek az adott naphoz kapcsolódó túrák és a túrákhoz kapcsolódó szállítólevelek.
A túra kiválasztása után a Szállítólevél igazolás gomb segítségével betöltésre kerülnek a szállítólevelek.
A kiválasztott szállítólevelet "Igazoljuk" és "Számlázzuk". Az elkészült számlát a "Számlák" gomb segítségével tekinthetjük meg és nyomtathatjuk ki.
A túrát - a szállítólevelek igazolása után - elszámolt státuszúvá az Elszámolás kész gomb segítségével tehetjük.
|
|
fotó
(Számla készítés)
videó (00:29)
|
|
10. Számla készítés
A rögzített/igazolt szállítólevél szerint gombnyomásra elkészíthető a számla (belföld/export/belföldi devizás).
A számlázás elkészültével a számlákat egyszerre a "Kimenő számla nyomtatás" munkafüzetből nyomtathatjuk ki.
Munkafüzet elérhetősége: Pénzügy/Kimenő számla/Kimenő számla nyomtatás
Szűrési feltételként beállíthatóak:
- Csak a nem nyomtatott számlák jelenjenek meg
- Csak a ma kiállított számlák jelenjenek meg
- Csak összesítők
A számlák megtekinthetőek az "Előzetesen megtekint" gomb segítségével.
Nyomtathatóak egyenként a "Nyomtatás" vagy egyszerre az "Összes nyomtat" gombbal.
|
|
fotó
()
|
|
11. Pénzmozgások kezelése és Vevői tartozások követése
A rendszerben lehetőség van a különböző pénzmozgások (pénztári és banki) rögzítésére valamint a vevői tartozások követésére.
A vevői tartozások követését biztosítják az alábbi munkafüzetek:
- - Partner egyenleg monitor
- - Korosított számla böngésző
- - Vevő-szállító analitika
Valamint a rendszerben elkészíthetőek:
- - Fizetési felszólítások
- - Egyenlegközlők
- - Kamatközlők
|
|
fotó
("roolnet Start")
|
|
11. Összegzés
Az itt bemutatott funkciók részét képezik a "roolnet Start" verziónak.
Reméljük, ezen áttekintés alapján sikerült jól bemutatnunk, hogy a "roolnet Start Plussz" letisztult, egyszerűen értelmezhető, jól átlátható és a gyakorlatban is jól használható élelmiszeripari rendszert nyújt.
A csomag "nagy testvére" a "ROOL Bázis Start", amely teljes körű készletkezeléssel, termelés követéssel, irányítással és számos további lehetőséggel segíti az élelmiszer gyártókat.
Kérjük, a Kapcsolat (klikk) oldalon jelezze igényét a "roolnet Start Plussz" integrált informatikai programra, további információra vagy egyéb, ROOL rendszerekre.
Elérhetőségeink: Rólunk.
Hazai élelmiszeripari gyártók számára ingyenes megjelenést biztosít a roolnet Élelmiszeripar Online Katalógus: Regisztráció
Köszönjük idejét, érdeklődését!
|
|
